Een film van Andrej Zviagintsev, 2003.
Het verhaal is eenvoudig. Een vader duikt na twaalf jaar afwezigheid terug op in het leven van Andrej en Ivan. Ze kenden hem enkel van een foto. Met toestemming van de mama neemt de man zijn zoons mee op uitstap. Het tripje duurt langer dan verwacht en krijgt een onverwachte wending...